【重磅】中國企業(yè)云服務(wù)行業(yè)研究報告

時間：2017-02-07

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摘要

2016年是云計算火熱的一年，我們歷時幾個月，進(jìn)行了大量研究，對九家企業(yè)、二十余位專家或從業(yè)者進(jìn)行訪談，對技術(shù)、行業(yè)進(jìn)行全面的梳理，并完成本報告。

觀察與觀點(diǎn)：融合、開放

一、云服務(wù)概述

概念及研究范圍

廣義云計算強(qiáng)調(diào)服務(wù)模式，狹義云計算強(qiáng)調(diào)技術(shù)架構(gòu)

云計算分為廣義和狹義之分，一般所說的為廣義云計算，本報告亦采用此概念。

云服務(wù)分類

按服務(wù)模式分為SaaS、PaaS和IaaS

SaaS：軟件即服務(wù)。PaaS：平臺即服務(wù)。IaaS：基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)。

按部署模式分為公有云、私有云、社區(qū)云和混合云

公有云：公有云對一般公眾開放，由公有云服務(wù)商提供服務(wù)。

私有云：私有云是為一個用戶/機(jī)構(gòu)單獨(dú)使用而構(gòu)建的，可以由該用戶/機(jī)構(gòu)或第三方管理。

社區(qū)云：有共同利益（如任務(wù)、安全需求、政策、遵約考慮等）并打算共享基礎(chǔ)設(shè)施的組織共同創(chuàng)立的云。

混合云：同時接入以上兩種或兩種以上的云服務(wù)，且實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一化管理。

云服務(wù)特點(diǎn)

即需即用，按需付費(fèi)

云服務(wù)包括隨時接入、自助服務(wù)、資源共享、彈性擴(kuò)展、服務(wù)可計量等特點(diǎn)。

私有云并不符合云服務(wù)的全部特點(diǎn)，嚴(yán)格講只能算是IT系統(tǒng)的一次架構(gòu)升級。但由于數(shù)據(jù)安全的重要性、大量的既有硬件資源等因素，致使在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，不可能所有應(yīng)用都上公有云。能夠提高資源利用效率和開發(fā)運(yùn)維一體化程度的私有云，仍有相當(dāng)大的價值和市場。

云服務(wù)優(yōu)勢

云服務(wù)的本質(zhì)是社會分工

云服務(wù)的本質(zhì)是對IaaS、PaaS、SaaS、ISV（獨(dú)立軟件開發(fā)商）和一般的企業(yè)客戶進(jìn)行社會分工，讓每個企業(yè)都都專注于自己的所長。

云計算與大數(shù)據(jù)

大數(shù)據(jù)是云計算支撐的多個應(yīng)用方向之一

云計算和大數(shù)據(jù)密不可分，但并不相同。

云安全

安全隱患確實(shí)存在，但心理因素為更大障礙

數(shù)據(jù)安全隱患包括數(shù)據(jù)丟失與篡改、數(shù)據(jù)泄露、中止服務(wù)等不同類型。從原理上看，云環(huán)境既面臨傳統(tǒng)IT的所有安全隱患，又面臨虛擬機(jī)、Docker不同層級的隔離不當(dāng)而造成的數(shù)據(jù)泄露和權(quán)限失控，還面臨運(yùn)營商因負(fù)載均衡不當(dāng)或超賣而造成的I/O阻塞。

但從實(shí)際來看，社會分工使得專業(yè)性大幅提升，云服務(wù)商有比一般企業(yè)IT系統(tǒng)更好的安全機(jī)制和運(yùn)維能力，因此整體上安全性更高。

RightScale對全球企業(yè)技術(shù)專業(yè)人員的調(diào)查顯示，隨著企業(yè)對云計算認(rèn)識和應(yīng)用的深入，云安全被認(rèn)為是挑戰(zhàn)程度會大幅降低。云安全隱患確實(shí)存在，但更大程度上是心理問題，因?yàn)樵频陌踩阅軆?yōu)于絕大多數(shù)傳統(tǒng)IT。

二、企業(yè)云服務(wù)行業(yè)及市場分析

PEST分析

政策環(huán)境：文件頻發(fā)，持續(xù)利好

自2010年以來，云計算政策持續(xù)利好。僅是近兩年，就有大量促進(jìn)云計算發(fā)展的政策文件頒發(fā)。除這些政策性文件外，各地政府主導(dǎo)建設(shè)政務(wù)云，在政府層面為云計算背書。國家對于信息安全的重視，短時間內(nèi)也有利于國內(nèi)云服務(wù)商的成長。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)及軟件產(chǎn)業(yè)均增長

據(jù)艾瑞統(tǒng)計，2015Q1到2016Q2期間，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)整體仍保持增長。工信部2016年1－8月軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)顯示：軟件業(yè)務(wù)收入30526億元、軟件產(chǎn)品收入9514億元，信息技術(shù)服務(wù)收入15810億元，同比增長均超過10%。

社會環(huán)境：媒體、客戶、投資人觀念有待進(jìn)一步轉(zhuǎn)變

技術(shù)環(huán)境：技術(shù)已經(jīng)成熟，可以支撐落地

市場規(guī)模

2016年整體市場規(guī)模超五百億

2016年中國企業(yè)云服務(wù)市場規(guī)模超500億元，預(yù)計未來幾年仍保持約30%的年復(fù)合增長率。

產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式

越到底層越標(biāo)準(zhǔn)化，價格戰(zhàn)可能性也越高

云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈非常簡單：位于底部（產(chǎn)業(yè)鏈上游）的一層可以為其上面（產(chǎn)業(yè)鏈下游）的任何一層或者終端客戶提供服務(wù)。在鏈條中，越是底部，標(biāo)準(zhǔn)化程度越高，價格戰(zhàn)也越有效，例如硬件；越是上層，越接近用戶，標(biāo)準(zhǔn)化程度越低，越?jīng)]法進(jìn)行簡單橫向比較，例如SaaS層服務(wù)：性能穩(wěn)定性、功能豐富性、交互、體驗(yàn)等都在其中，很難簡單評價性價比高低。目前來看，即使是偏底層的IaaS層服務(wù)，性能穩(wěn)定性仍有差異，因此單純降價并非是贏得客戶尤其是大客戶的最有效手段。但是規(guī)模上最大、技術(shù)水平最完備的企業(yè)主動挑起價格戰(zhàn)，容易將其他企業(yè)從行業(yè)內(nèi)直接擠出。

產(chǎn)業(yè)圖譜

SaaS：市場巨大但巨頭未現(xiàn)

SaaS最貼近用戶，是一個巨大的市場。但中國的軟件業(yè)本身缺乏巨頭，加上版權(quán)問題、用戶付費(fèi)習(xí)慣問題、產(chǎn)品本身易用性和開放性問題等，致使SaaS巨頭遲遲未能出現(xiàn)。從產(chǎn)品本身來說，國內(nèi)的SaaS仍不夠開放：暴露API不足夠多，導(dǎo)致企業(yè)采購服務(wù)后難集成，更無法采用類IFTTT的方式做簡單對接，在企業(yè)內(nèi)部仍形成眾多信息孤島；有的SaaS產(chǎn)品在客戶不再使用服務(wù)時，歷史數(shù)據(jù)不方便導(dǎo)出。SaaS產(chǎn)品的第一要義是提高企業(yè)生產(chǎn)力，在此基礎(chǔ)上，移動化、數(shù)據(jù)化、智能化、協(xié)同化、模塊化、開放化為發(fā)展方向。

PaaS：功能本身最為重要，與IaaS越來越“難舍難分”

PaaS層的玩家缺乏SaaS的海量用戶和IaaS層的規(guī)模效應(yīng)，始終面對后入者的挑戰(zhàn)，并且，一旦需求足夠剛性便容易降級為IaaS標(biāo)配。當(dāng)云計算發(fā)展到一定程度，IaaS企業(yè)在性能上差距不大，價格戰(zhàn)也非長久之計，最終會演變?yōu)楣δ苤疇幰布碢aaS之爭，PaaS與IaaS也越來越難以清晰劃分。PaaS在未來占比會大幅增加，但在API經(jīng)濟(jì)全面來臨之前，純PaaS廠商（指不打包基礎(chǔ)資源僅提供細(xì)分領(lǐng)域單向能力的PaaS）成長為巨頭仍有一定阻力。PaaS層面對的是開發(fā)者，功能的強(qiáng)大性、穩(wěn)定性，API定義的簡潔性、規(guī)范性，技術(shù)文檔的可讀性至關(guān)重要。

IaaS：廠商眾多，但市場份額集中，未來大部分面臨關(guān)閉或轉(zhuǎn)型

IaaS層目前有國際廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)業(yè)者、硬件廠商、IDC/CDN服務(wù)商、電信運(yùn)營商等不同類型的玩家。目前，主要的市場份額來自于以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，其次為創(chuàng)業(yè)公司。運(yùn)營商和IDC營收較多，但更多是刻意擴(kuò)大了“云”的范圍。受制于政策等，國外服務(wù)商難以大規(guī)模擴(kuò)張。IaaS層具有極強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)，短期內(nèi)仍必須通過持續(xù)“燒錢”取得優(yōu)勢。未來大部分公有云服務(wù)商在長時間無法取得競爭優(yōu)勢及盈利情況下，將轉(zhuǎn)型為以私有云為主的混合云，或直接關(guān)閉云業(yè)務(wù)。IaaS層未來新進(jìn)創(chuàng)業(yè)者且突圍成功的可能性較小。傳統(tǒng)IDC將以為國際廠商提供代理運(yùn)營的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)型。

企業(yè)競爭格局

IaaS層已趨“二八”，PaaS和SaaS則長尾明顯

從客戶數(shù)量、營收規(guī)模來看：IaaS層阿里云一家獨(dú)大，加上其他幾家主流云服務(wù)商，占據(jù)80%以上份額。PaaS層中，對象存儲、大數(shù)據(jù)、人工智能、通信細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)，存在各自頭部公司，但從PaaS覆蓋的全部領(lǐng)域來看，更大的市場則被大量的小企業(yè)瓜分。SaaS層中，互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品如阿里釘釘擁有最多的客戶數(shù)量，轉(zhuǎn)型軟件企業(yè)如金蝶擁有最多的云業(yè)務(wù)營收，但這些遠(yuǎn)不能覆蓋SaaS層的全部業(yè)務(wù)，小企業(yè)長尾明顯，且仍有大量初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)。

企業(yè)云服務(wù)創(chuàng)業(yè)環(huán)境

PaaS和SaaS創(chuàng)業(yè)機(jī)會仍較多

IaaS層高成本換取規(guī)模優(yōu)勢等因素致使IaaS創(chuàng)業(yè)成本越來越高，可能性越來越低。PaaS和SaaS仍具有較多創(chuàng)業(yè)機(jī)會，能夠深入理解行業(yè)痛點(diǎn)的行業(yè)人才與技術(shù)型人才共同創(chuàng)業(yè)（或同時具有兩方面能力），產(chǎn)品往往可迅速占領(lǐng)一個細(xì)分市場。

資本市場熱度

融資次數(shù)略有回落，天使輪和A輪居多

從融資次數(shù)來看，2015年次數(shù)最多，為641次；從融資輪次來看，大部分融資仍然集中于早期的天使輪和A輪。從獲得投資的企業(yè)業(yè)務(wù)類型來看，數(shù)據(jù)服務(wù)類企業(yè)最受資本市場青睞。

三、企業(yè)云服務(wù)典型應(yīng)用場景分析

應(yīng)用場景：場景云熱度

不同場景下云遷移時間不同，視頻云為當(dāng)前公有云熱點(diǎn)

本部分劃分并未采用嚴(yán)格的同一維度，例如視頻云可能應(yīng)用于教育、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域，但由于其體量大、特點(diǎn)明顯，將其單獨(dú)劃分為一個版塊。

互聯(lián)網(wǎng)原生行業(yè)如游戲行業(yè)，私密性要求低（相對）、彈性強(qiáng)、并發(fā)量大，是最早云遷移的或直接為云開發(fā)的，且大多數(shù)采用公有云。金融行業(yè)的傳統(tǒng)銀行核心業(yè)務(wù)，對穩(wěn)定性、私密性、實(shí)時性具有很高要求，且運(yùn)行在大、小型機(jī)上的業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移難度大，因此整體云遷移時間較晚，更多將采用私有云或以私有為主的混合云。帶寬的不斷升級，移動終端的普及，交互方式的改變，使得視頻需求呈爆發(fā)式增長，且視頻本身需要CDN加速，因此公有云是更佳方案。視頻云存儲、網(wǎng)絡(luò)需求大的特點(diǎn)恰恰也可以為公有云服務(wù)商帶來更多營收。視頻云為當(dāng)前公有云熱點(diǎn)。

應(yīng)用場景：部署、服務(wù)模式選擇策略

部署模式和服務(wù)模式的選擇：許不許？值不值？能不能？

企業(yè)在公有云、私有云和混合云之間的選擇應(yīng)考慮政策、總體成本和企業(yè)自身IT能力等因素。

應(yīng)用場景：服務(wù)商選擇策略

服務(wù)商的選擇：經(jīng)驗(yàn)和案例至為重要

云服務(wù)為非完全標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，性能的穩(wěn)定性、功能的豐富性、問題解決的及時性等都有差異（即使是IaaS這一相對標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品）。因此，服務(wù)商在細(xì)分領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)和案例十分重要。

應(yīng)用場景：政務(wù)云

北京：“首都之窗”已上云，政務(wù)云平臺服務(wù)中小微

“首都之窗”是北京市國家機(jī)關(guān)在互聯(lián)網(wǎng)上統(tǒng)一建立的網(wǎng)站群，包括北京市政務(wù)門戶網(wǎng)站、各區(qū)政務(wù)門戶網(wǎng)站和各級國家機(jī)關(guān)網(wǎng)站。網(wǎng)站于1998年7月1日正式開通，由北京市信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。北京市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會統(tǒng)一規(guī)劃首都之窗網(wǎng)站群的建設(shè)與發(fā)展，對區(qū)、縣政務(wù)門戶網(wǎng)站和市級國家機(jī)關(guān)網(wǎng)站的建設(shè)和運(yùn)行進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

首都之窗全部26個業(yè)務(wù)系統(tǒng)自2016年遷入金山政務(wù)云后，服務(wù)可用性提高數(shù)倍，年服務(wù)中斷時間控制在3分鐘內(nèi)，大大提高了首都門戶系統(tǒng)的可靠性，同時以云服務(wù)為依托，發(fā)展多個全新業(yè)務(wù)系統(tǒng)，更好地貫徹了惠民便民為民的政務(wù)服務(wù)精神。

為進(jìn)一步加速云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，改善創(chuàng)業(yè)難的困境，北京市經(jīng)信委進(jìn)行了深入的調(diào)研，啟動中小微企業(yè)“云端扶持計劃”，將傳統(tǒng)的采購硬件理念轉(zhuǎn)變?yōu)椴少彿?wù)理念，使中小微企業(yè)優(yōu)先體驗(yàn)到科技前沿的云計算技術(shù)成果，通過云公司先進(jìn)的存儲、計算能力使企業(yè)更具競爭力，幫助中小微企業(yè)解決研發(fā)創(chuàng)新以及產(chǎn)品生產(chǎn)中遇到的信息化成本高、研發(fā)效率低下、產(chǎn)品設(shè)計周期較長等多方面問題；縮小中小微企業(yè)信息化的數(shù)字鴻溝，加速其轉(zhuǎn)型升級，進(jìn)而推進(jìn)中國制造到中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)彎道超車。政務(wù)云平臺協(xié)助了中小微企業(yè)從傳統(tǒng)IT架構(gòu)向云架構(gòu)的升級轉(zhuǎn)型，為企業(yè)降低了創(chuàng)業(yè)成本，進(jìn)而降低全社會的創(chuàng)業(yè)門檻。

應(yīng)用場景：游戲云

全民無雙（越南版）借云穩(wěn)定運(yùn)行，收入進(jìn)AppStore前三

Eagamebox專注于海外領(lǐng)先的移動游戲發(fā)行和運(yùn)營。公司在深圳、臺北、曼谷、胡志明、馬來西亞均設(shè)立了移動游戲本地化和發(fā)行運(yùn)營中心。團(tuán)隊(duì)的成員大部分為母語國家員工，從而保證每次的游戲本地內(nèi)容更加切合推廣地區(qū)的文化和語言使用習(xí)慣，已成功運(yùn)營多款手游如《全民無雙》、《倚天屠龍記》在東南亞、港澳AppStore，GooglePlay上架。

《全民無雙》越南版本為Eagamebox的重點(diǎn)項(xiàng)目，如何在運(yùn)維人員較少的情況下，保證穩(wěn)定上線運(yùn)營，成為重要挑戰(zhàn)。最終，公司通過UCloud的游戲云方案實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，注冊超200萬，日活超20萬，進(jìn)入AppStore收入榜前三。

應(yīng)用場景：視頻云

云助力摩登天空開啟移動互聯(lián)網(wǎng)在線音樂新生態(tài)

摩登天空創(chuàng)立于1997年，是中國最具規(guī)模和文化影響力的音樂公司，也是兩岸三地最大、實(shí)力最強(qiáng)的音樂節(jié)制作運(yùn)營機(jī)構(gòu)。

摩登天空憑借內(nèi)容優(yōu)勢迅速建立起在線直播APP——正在現(xiàn)場，借助樂視云全球CDN節(jié)點(diǎn)布局、云直播能力以及端到端視頻處理技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)移動互聯(lián)網(wǎng)在線音樂新玩法，使內(nèi)容快速云化、移動化，同時開辟新型音樂傳播渠道，不再局限于線下單場音樂會營銷模式，而是全方位立體化地打造一套屬于摩登天空的全新生態(tài)模式。

樂視云視頻云解決方案已助力摩登天空正在現(xiàn)場舉辦400余場線上演唱會，用戶覆蓋中國、日本、芬蘭-赫爾辛基、美國-紐約、西雅圖、洛杉磯等，實(shí)現(xiàn)近億萬人次直播，穩(wěn)定承載未出現(xiàn)卡頓或其他故障，并獲得全球一致的流暢體驗(yàn)。

目前，正在現(xiàn)場技術(shù)團(tuán)隊(duì)將更多精力專注在業(yè)務(wù)本身，在復(fù)雜的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中成為行業(yè)翹楚。

應(yīng)用場景：金融云

某銀行：利用Docker重塑互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)

某銀行于上世紀(jì)九十年代在北京正式成立，是中國較早主要由民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行。針對互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新，該銀行面臨用戶規(guī)模和靈活管理的挑戰(zhàn)。

針對來自外部和內(nèi)部的挑戰(zhàn)，該銀行提出了高并發(fā)、高彈性、易迭代的整體目標(biāo)，并采用了以博云BeyondContainer為核心的Docker解決方案，對具體環(huán)節(jié)進(jìn)行性能和穩(wěn)定性的深度優(yōu)化，讓傳統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“云”化。

通過部署DevOps云平臺，與原架構(gòu)相比，性能提升6倍。

四、企業(yè)云服務(wù)典型企業(yè)案例分析

阿里云：云數(shù)智三位一體的賦能平臺

與龐大的用戶群體共同打造云計算生態(tài)系統(tǒng)

阿里云創(chuàng)立于2009年，為阿里巴巴集團(tuán)旗下公司。阿里云為用戶提供全球領(lǐng)先、安全、穩(wěn)定的云計算產(chǎn)品，包括云計算基礎(chǔ)服務(wù)、域名與網(wǎng)站（萬網(wǎng)）、安全（云盾）、大數(shù)據(jù)（數(shù)加）等。阿里云擁有滿足廣泛業(yè)務(wù)需求的產(chǎn)品系列：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)中間件、視頻服務(wù)。阿里云超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心遍布全球，分布華北、華東、華南、香港、新加坡、美西、美東等地。已有超過230萬用戶加入阿里云生態(tài)。

2016年第三季度阿里云營收14.93億元，同比增長130%，持續(xù)保持三位數(shù)的增長。

阿里云提供數(shù)據(jù)智能的基礎(chǔ)設(shè)施

2016年8月，阿里云發(fā)布了人工智能品牌阿里云ET。隨著計算能力提升、大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)的發(fā)展，人工智能迎來了新的春天——數(shù)據(jù)智能時代。集合多年數(shù)據(jù)智能技術(shù)、代表領(lǐng)域最先進(jìn)水平的阿里云人工智能ET，在各行業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新、變革、數(shù)據(jù)化和智能化。

金山云：聚焦于“企業(yè)級”的云服務(wù)商

聚焦于大客戶，提供高可用

金山云為金山軟件旗下子公司，成立于2012年，在北京、上海、成都、廣州、香港和北美等全球各地設(shè)立數(shù)據(jù)中心及運(yùn)營機(jī)構(gòu)。金山云擁有云服務(wù)器、海量云存儲、負(fù)載均衡、云關(guān)系型數(shù)據(jù)庫等多項(xiàng)核心業(yè)務(wù)。公司擁有游戲、視頻、醫(yī)療、政務(wù)、智能硬件、人工智能等細(xì)分行業(yè)解決方案，尤其在游戲云與視頻云兩個領(lǐng)域提供了完善的定制解決方案。金山云聚焦于為大客戶提供穩(wěn)定的的服務(wù)，在IaaS層追求極致的性能高可用，在PaaS層則打造便于迅速開發(fā)的一體化平臺。目前服務(wù)于創(chuàng)維、易車網(wǎng)、CCTV、北京大學(xué)、中國鐵建等眾多客戶。

視頻云，端到端的全套解決方案

聚焦于視頻直播行業(yè)，金山云以大規(guī)模的IaaS基礎(chǔ)設(shè)施作為基石，推出一站式、專業(yè)、可靠、支持多場景的視頻云服務(wù)，從IaaS、PaaS層的支撐，深入到SaaS層具體功能的實(shí)現(xiàn)，提供真正從端到端的全套解決方案，并在此基礎(chǔ)上研發(fā)前瞻性產(chǎn)品功能，如美顏、美聲、鑒黃等。2016年9月，金山云聯(lián)合映客、陌陌、一直播、唱吧等幾十家直播平臺共同成立綠色直播自律聯(lián)盟，并在業(yè)界落地開放式的視頻直播平臺監(jiān)控研發(fā)中心，極大地降低直播內(nèi)容監(jiān)管難度、凈化的技術(shù)門檻。

游戲云，一體化的云計算解決方案

經(jīng)歷3年的成長，金山游戲云已經(jīng)從游戲基礎(chǔ)云服務(wù)（IaaS）發(fā)展至游戲平臺整合服務(wù)領(lǐng)域（PaaS），2016年9月廣告平臺的推出則預(yù)示著金山游戲云即將邁入云服務(wù)的最后一個領(lǐng)域：SaaS服務(wù)。金山云以游戲基礎(chǔ)云、游戲云評測以及金山云廣告三大平臺，打造了云時代下的游戲生態(tài)圈的長尾價值。

擁有服務(wù)于CP及渠道發(fā)行商的游戲云平臺，在游戲開發(fā)、測試、部署、運(yùn)營，直至推廣過程中，為游戲廠商提供了一體化的云計算解決方案。

樂視云：價值創(chuàng)新的EaaS云生態(tài)

創(chuàng)建和共享圍繞生活、商業(yè)、社會的全球云生態(tài)

致力打造垂直整合的EaaS（EcoasaService，生態(tài)即服務(wù)）云模式，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈價值。

全程賦能，化本為利，創(chuàng)造基于VaaS的新價值

樂視云將領(lǐng)先的VaaS（VideoasaService，視頻即服務(wù)）模式與樂視生態(tài)資源深度融合，為全球客戶開啟全新的EaaS云生態(tài)模式，從全球直播到粉絲互動，從全屏分發(fā)到內(nèi)容營銷，從創(chuàng)新的互動模式到用戶行為化反后的增值以及品牌聯(lián)運(yùn)帶來的豐富內(nèi)容合作（周邊衍生、廣告變現(xiàn)、流量變現(xiàn)等營銷新模式），使諸多企業(yè)擺脫傳統(tǒng)經(jīng)營模式，讓“云”由成本支出變?yōu)槔麧欀行?，極大降低了企業(yè)成本和轉(zhuǎn)型風(fēng)險。

價值共享模式：視頻發(fā)行平臺和公海系統(tǒng)

視頻發(fā)行平臺基于樂視云端到端視頻技術(shù)，聚合海量內(nèi)容，在云端發(fā)行至全網(wǎng)渠道，同時運(yùn)用大數(shù)據(jù)引擎，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容多次曝光，填補(bǔ)渠道方、內(nèi)容方技術(shù)短板與資源空缺。在此基礎(chǔ)上，公海系統(tǒng)提供全新的一站式視頻互動運(yùn)營解決方案，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容、服務(wù)、資源、流量的自循環(huán)生態(tài)，源源不斷地打造面向用戶的強(qiáng)互動內(nèi)容，驅(qū)動用戶消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)傳播以及粉絲沉淀。

UCloud：資源整合的云創(chuàng)新平臺

中立、專注、深入理解行業(yè)，為客戶打造完整解決方案

UCloud（上海優(yōu)刻得信息科技有限公司），是國內(nèi)領(lǐng)先的公有云服務(wù)商，自主研發(fā)并提供計算資源、存儲資源、網(wǎng)絡(luò)資源等企業(yè)必需的基礎(chǔ)IT架構(gòu)服務(wù)，并深入了解互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)、傳統(tǒng)企業(yè)不同場景下的業(yè)務(wù)需求，提供全局解決方案，確保云上業(yè)務(wù)能落地。依托位于國內(nèi)、亞太、北美的全球10大數(shù)據(jù)中心以及北、上、廣、深、杭等11地線下服務(wù)站為近4萬家企業(yè)級客戶提供服務(wù)，間接服務(wù)用戶數(shù)量超過8億。

最早布設(shè)國際節(jié)點(diǎn)，為“出海”提供云支持

UCloud是最早布設(shè)國際節(jié)點(diǎn)的云服務(wù)商：2013年10月，提供亞太數(shù)據(jù)中心服務(wù)；2014年10月，在北美開設(shè)數(shù)據(jù)中心；2015年05月，提供全球節(jié)點(diǎn)加速。這些國際節(jié)點(diǎn)為應(yīng)用出海尤其是游戲的出海提供了有力的云支持。

UCloud深入行業(yè)痛點(diǎn)，讓云落地，在游戲行業(yè)解決高I/O、高并發(fā)、彈性強(qiáng)、出海等問題，贏得了大量游戲客戶。

數(shù)據(jù)無價：“數(shù)據(jù)回滾”最大限度保障數(shù)據(jù)安全

UCloud除了做到“標(biāo)配”的異地備份、抗DDoS攻擊等安全防護(hù)外，還打造了實(shí)時可視化監(jiān)控、內(nèi)核熱補(bǔ)丁、數(shù)據(jù)方舟等安全措施，最大限度保障客戶數(shù)據(jù)安全。

博云：金融領(lǐng)域的PaaS實(shí)踐者

打造云管理平臺、開發(fā)運(yùn)維一體平臺和大規(guī)模自動運(yùn)維平臺

BoCloud博云，為企業(yè)級客戶提供專業(yè)的云計算服務(wù)，專注于運(yùn)用IaaS層和PaaS層的先進(jìn)技術(shù)協(xié)助企業(yè)完成IT系統(tǒng)私有云和混合云架構(gòu)的實(shí)施和運(yùn)維，實(shí)現(xiàn)物理機(jī)與云計算資源的統(tǒng)一納管等能力。

博云將一些比較通用的核心技術(shù)，進(jìn)行產(chǎn)品化構(gòu)建。目前，博云已經(jīng)打造BeyondSphere、BeyondContainer和BeyondBSM三款針對不同場景需求的產(chǎn)品。

深入理解客戶需求，深度優(yōu)化，穩(wěn)定交付

與眾多的基于容器創(chuàng)業(yè)的公司不同，博云的客戶主要為企業(yè)級客戶，且分布于金融領(lǐng)域、電力領(lǐng)域和政務(wù)領(lǐng)域，客戶對穩(wěn)定性和交付能力的要求往往高于技術(shù)和理念本身的先進(jìn)性。因此博云對容器及相應(yīng)的編排工具等開源工具進(jìn)行深度的二次開發(fā)，以提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。并駐廠進(jìn)行現(xiàn)場交付，確保金融、電力業(yè)務(wù)的穩(wěn)定遷移。以DevOps和Docker技術(shù)的落地為例，博云為客戶提供以下完整的解決方案：

產(chǎn)研結(jié)合，云數(shù)結(jié)合，公有云私有云結(jié)合打造完整產(chǎn)業(yè)鏈

2016年1月，博云完成由潤和軟件領(lǐng)投、Talkingdata跟投，左磊（聚合數(shù)據(jù)CEO）參投的數(shù)千萬人民幣戰(zhàn)略投資。博云同潤和軟件、Talkingdata和中科院軟件所達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴。

當(dāng)前中國云計算市場上的大型客戶，大多已認(rèn)識到私有云和公有云能夠在不同的角度為公司IT系統(tǒng)和業(yè)務(wù)作出貢獻(xiàn)，因此混合云結(jié)構(gòu)也越來越多的被客戶關(guān)注、考察和接納。博云在2015年年底即開始布局混合云解決方案以及混合云管理平臺產(chǎn)品，在此背景下公司加大了對混合云管理平臺的投入，并積極推動其商業(yè)化落地。2016年，博云通過與紅帽的戰(zhàn)略合作，在技術(shù)上進(jìn)一步加強(qiáng)其混合云管理平臺及PaaS層解決方案，更通過與市場上主要公有云的對接加強(qiáng)了在混合云市場上的競爭優(yōu)勢。

環(huán)信：從即時通訊云到智能云客服

環(huán)信即時通訊云，場景化社交、連接人與人的PaaS平臺

環(huán)信成立于2013年4月，是國內(nèi)最早的即時通訊云服務(wù)商，基于屬于未來的IP網(wǎng)絡(luò)，先發(fā)優(yōu)勢明顯。環(huán)信是目前國內(nèi)為數(shù)不多的承載數(shù)千萬日活的大型通訊平臺，規(guī)模優(yōu)勢帶來技術(shù)壁壘，為用戶帶來滿意體驗(yàn)的環(huán)信亦獲得市場認(rèn)可，是國內(nèi)市場份額領(lǐng)先的云服務(wù)平臺。

環(huán)信產(chǎn)品包括即時通訊云平臺——環(huán)信即時通訊云，以及全媒體智能云客服平臺——環(huán)信移動客服。環(huán)信即時通訊云覆蓋各種社交場景，讓用戶暢所欲言，增強(qiáng)用戶粘性，幫助App提升日活。環(huán)信即時通訊云支持文字、表情、圖片、實(shí)時音視頻、位置、附件等各種消息格式，SDK集成紅包功能可點(diǎn)燃用戶社交熱情，環(huán)信即時通訊云的多項(xiàng)指標(biāo)可輔助開發(fā)者了解用戶活動數(shù)據(jù)，基于用戶內(nèi)容、行為、關(guān)鍵字實(shí)時過濾垃圾消息，同時傳輸全程數(shù)據(jù)加密，提供端到端的安全保障。

環(huán)信移動客服，將人工智能融入SaaS客服

環(huán)信移動客服支持全媒體接入，包括網(wǎng)頁在新客服、社交媒體客服（微博、微信）、App內(nèi)置客服和呼叫中心等多種渠道均可一鍵接入?；诃h(huán)信業(yè)界領(lǐng)先的即時通訊云長連接技術(shù)保證消息必達(dá)，并通過智能客服機(jī)器人技術(shù)降低人工客服工作量?；谌斯ぶ悄芎痛髷?shù)據(jù)挖掘的客戶旅程透析產(chǎn)品“環(huán)信客戶聲音”能夠幫助企業(yè)優(yōu)化運(yùn)營，提高跨渠道客服體驗(yàn)。

七牛云：數(shù)據(jù)為中心的場景化PaaS

數(shù)據(jù)存儲、處理、分發(fā)一站式解決

七牛云是國內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)級云服務(wù)商，致力于打造以數(shù)據(jù)為核心的場景化PaaS服務(wù)。

存儲和計算、網(wǎng)絡(luò)一起常被認(rèn)為是IaaS層三大基礎(chǔ)資源，七牛云認(rèn)為數(shù)據(jù)存儲這一剛需只有與數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分發(fā)環(huán)節(jié)打通，并與富媒體場景結(jié)合，升級為一個SDK提供整體方案的一站式PaaS服務(wù)，才能縮短開發(fā)者的開發(fā)流程，并真正解決問題。因此，不管是早期的圖片縮略圖生成服務(wù)，還是后期的視頻鑒黃、美化服務(wù)，七牛云都是圍繞富媒體場景下的數(shù)據(jù)管理展開，并且，隨著數(shù)據(jù)量的增大，客戶需求的不斷提高，與大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等關(guān)系越來越為密切。與此同時，數(shù)據(jù)處理平臺也有越來越多第三方入駐，共同打造數(shù)據(jù)處理生態(tài)圈。

對象存儲、融合CDN、直播云和數(shù)據(jù)處理形成閉環(huán)

在數(shù)據(jù)存儲方面，七牛云自研超大規(guī)模分布式存儲系統(tǒng)，并采用糾刪碼技術(shù)，確保16個9的高可用服務(wù)。在數(shù)據(jù)處理方面，七牛云深度優(yōu)化Mesos和Docker等，打造百億級數(shù)據(jù)處理量的彈性調(diào)度容器平臺。在應(yīng)用方面，七牛云堅持技術(shù)導(dǎo)向，對大規(guī)模迅速生成縮略圖、平均色預(yù)覽、歷史數(shù)據(jù)滾動刪除等逐一攻克。在這些技術(shù)基礎(chǔ)上，七牛云形成對象存儲、融合CDN、數(shù)據(jù)處理和直播云等四種產(chǎn)品和服務(wù)，完整覆蓋到存儲、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)和具體場景，并形成閉環(huán)。目前，平臺上圖片超過2000億張，視頻超過10億小時，服務(wù)企業(yè)客戶超過50萬家。

網(wǎng)心科技：共享經(jīng)濟(jì)云服務(wù)

星域CDN，通過無限節(jié)點(diǎn)組成共享經(jīng)濟(jì)云計算

深圳市網(wǎng)心科技有限公司，是一家專注于技術(shù)創(chuàng)新的共享經(jīng)濟(jì)云計算公司，致力為全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供技術(shù)源動力。網(wǎng)心科技首創(chuàng)了“無限節(jié)點(diǎn)”CDN，推出了面向企業(yè)的全新CDN服務(wù)品牌“星域”，為企業(yè)用戶提供高效、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、安全的CDN服務(wù)；同時，“迅雷賺錢寶”是面向個人用戶的行業(yè)首款賺錢品類智能產(chǎn)品。網(wǎng)心科技利用創(chuàng)新技術(shù)將迅雷賺錢寶與星域CDN結(jié)合起來，打造國內(nèi)首個百萬量級節(jié)點(diǎn)的“無限節(jié)點(diǎn)式內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)”，不僅重新定義了CDN行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容傳輸，更把云計算和共享經(jīng)濟(jì)結(jié)合起來。

共享經(jīng)濟(jì)使低價格和高可用成為可能

為給用戶打造直播最佳體驗(yàn)，網(wǎng)心科技推出“星域CDN·直播極速版”和“星域CDN·直播旗艦版”，依托獨(dú)創(chuàng)的無限節(jié)點(diǎn)、星域調(diào)度、動態(tài)防御、弱網(wǎng)加速四大核心技術(shù)，可以有效化解價格和可用性之間的矛盾，滿足泛娛樂直播、教育直播、事件直播、移動戶外直播、VR/全景直播等各種應(yīng)用場景。在視頻、直播及CDN行業(yè)，星域CDN獨(dú)有的共享經(jīng)濟(jì)模式，可推動CDN行業(yè)服務(wù)及價格變革，為各企業(yè)和行業(yè)創(chuàng)造價值。

五、企業(yè)云服務(wù)發(fā)展趨勢分析

技術(shù)趨勢一：DevOps和NoOps

開發(fā)運(yùn)維一體化和自動化運(yùn)維將持續(xù)受關(guān)注

DevOps：開發(fā)運(yùn)維一體化，以CI/CD/CD為具體環(huán)節(jié)，以統(tǒng)一的運(yùn)維平臺為支撐，主要解決以下痛點(diǎn)：①代碼分支過多，版本管理混亂，無法集成；②開發(fā)環(huán)境和使用環(huán)境不一致，無法交付；③客/用戶反應(yīng)問題無法及時改進(jìn)上線；④A/B測試?yán)щy，應(yīng)用回滾困難。開源工具上，DevOps既包括分布式版本控制工具如Git，也包括集中配置工具如Puppet、Chef、Saltstack和Ansible，還包括容器工具如Docker及相應(yīng)的編排工具如Kubernetes。

NoOps：開發(fā)運(yùn)維一體化的高級階段或理想狀態(tài)，即讓運(yùn)維完全自動化以接近于零運(yùn)維的狀態(tài)。

CI/CD/CD：持續(xù)集成、持續(xù)交付和持續(xù)部署，DevOps的典型特點(diǎn)和具體環(huán)節(jié)。

隨著用戶的增多、數(shù)據(jù)量的增大，服務(wù)器的大規(guī)模、超大規(guī)模將成為常態(tài)，用戶體驗(yàn)的不斷改進(jìn)又要求代碼持續(xù)提交，產(chǎn)品持續(xù)迭代。因此，開發(fā)運(yùn)維一體化會更加流行，并且運(yùn)維自動化程度會不斷增加，逐漸趨于零運(yùn)維，即NoOps狀態(tài)。

技術(shù)趨勢二：Docker更加普及

短期內(nèi)Docker仍將火熱，但單純基于Docker創(chuàng)業(yè)仍有風(fēng)險

Docker是一個開源的應(yīng)用容器引擎，讓開發(fā)者可以打包他們的應(yīng)用及依賴包到一個可移植的容器中，然后發(fā)布到任何流行的機(jī)器上，也可以實(shí)現(xiàn)虛擬化。目前，Docker因極大程度消除了開發(fā)環(huán)境和運(yùn)維環(huán)境的差異，因此便于版本管理、持續(xù)交付，是一種有效的DevOps工具，此點(diǎn)廣為認(rèn)可。但是，以Docker來取代Hypervisor和GuestOS，卻備受爭議，支持者認(rèn)為其在性能和啟動速度上有明顯優(yōu)勢，反對者認(rèn)為內(nèi)核態(tài)的缺失和用戶態(tài)的暴露導(dǎo)致硬件調(diào)用自由度和用戶安全性均不夠。短期看，Docker因鏡像小、啟動快、彈性強(qiáng)等特點(diǎn)，作為開源技術(shù)會進(jìn)一步普及（國際、國內(nèi)主流公有云服務(wù)商都已支持Docker）；受制于Docker自身瓶頸、外部技術(shù)如Rocket威脅和大型云服務(wù)商的切入，單純基于Docker創(chuàng)業(yè)仍然具有一定風(fēng)險，尤其是只提供高度標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品而沒有附加的訂制服務(wù)。

技術(shù)趨勢三：混合云將成為主流

公有云、私有云實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理

公有云不能利用閑置的硬件資源，自主配置的程度較低，部分行業(yè)存在監(jiān)管上的風(fēng)險，不少企業(yè)對公有云的數(shù)據(jù)安全仍有顧慮。私有云存在彈性擴(kuò)展相對較差（與公有云比），抗攻擊能力弱等缺點(diǎn)?；旌显萍軜?gòu)可以結(jié)合兩者的優(yōu)勢。目前，Azure推出了私有云和混合云的版本AzureStack，IBMBluemix也有本地版本以實(shí)現(xiàn)公有云和私有云的混合，國內(nèi)主流公有云廠商等都有較為成熟的混合云解決方案，另外也有大量的OpenStack創(chuàng)業(yè)者和ISV圍繞公有云做混合云解決方案。

RightScale調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，95%的受訪者正使用云服務(wù)，其中僅公有云的為18%，僅私有云的為6%，采用混合云的為71%，較之上年的58%有較大幅度提升。受國內(nèi)政策、公司性質(zhì)影響，未來國內(nèi)混合云的比例會高于全球平均水平，成為主流云架構(gòu)。

行業(yè)趨勢一：服務(wù)分層淡化

IaaS、PaaS和SaaS不再有明顯界線

從技術(shù)角度看，隨著API調(diào)用越來越多，跨層應(yīng)用越來越多，例如統(tǒng)計類工具，SDK部分是在PaaS層完成，但后期所有的報表查看和分析都是在網(wǎng)頁端（SaaS層）完成。目前，已經(jīng)有CaaS（CommunicationsasaService，通信即服務(wù)）、BaaS（BackendasaService，后端即服務(wù)）等不同概念，但因這些概念并不能完全概括云服務(wù)的全部，并未廣泛應(yīng)用。

從商業(yè)角度看，每一層服務(wù)商都希望給客戶/用戶更好的操作體驗(yàn)和更全面的增值服務(wù)，這就導(dǎo)致他們主動向其他層滲透：不斷有剛需性質(zhì)的上層服務(wù)成為下層標(biāo)配，如數(shù)據(jù)庫；也不斷有下層服務(wù)集成打包升級為上層服務(wù)，如融合了CDN、存儲而又增加了美化、鑒黃等功能的視頻云。

行業(yè)趨勢二：多種技術(shù)要素相互融合

云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈融合為新平臺

客戶希望能在同一個平臺上得到更多的服務(wù)，這些服務(wù)往往是超出計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)本身的，如大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈，這些技術(shù)要素和相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)要素相互促進(jìn)，相互融合。目前來看，大數(shù)據(jù)與云計算平臺融合得最為深入，人工智能（尤其是深度學(xué)習(xí)）為當(dāng)前的發(fā)力點(diǎn)，物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈已有少量服務(wù)商開始布局，但整體上看仍為蓄勢待發(fā)狀態(tài)。

行業(yè)趨勢三：云服務(wù)商生態(tài)化發(fā)展

不同類型服務(wù)商將選擇不同的生態(tài)模式

云服務(wù)商的生態(tài)模式分為產(chǎn)業(yè)生態(tài)和場景生態(tài)：產(chǎn)業(yè)生態(tài)是指不同企業(yè)間互惠互利、共贏共生，可以分為“引鳳筑巢”型和“同舟共濟(jì)”型；場景生態(tài)是指從終端用戶的實(shí)際場景出發(fā)，將與這一場景有關(guān)的所有要素進(jìn)行組織優(yōu)化，產(chǎn)生作用。